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| 【光伏】德國減少光伏補貼 多晶硅產業(yè)面臨考驗 |
| （時間:2012-2-24 9:26:36） |
作為全球光伏產業(yè)最大的需求國，有消息稱，德國環(huán)保部已與經濟部達成一致意見，從2012年4月1日起下調光伏補貼20%~30%。
面對如此消息，有業(yè)內人士對中國的光伏業(yè)又有了新的擔憂，畢竟2011年光伏業(yè)一片慘淡。而一旦德國下調光伏產業(yè)的政策超預期，無疑對整個光伏產業(yè)雪上加霜。
光伏產業(yè)噩運連連
春節(jié)過后，由于部分光伏庫存的消化和短期訂單需求的增加導致光伏產品價格上揚。華泰聯(lián)合證券光伏分析師王海生表示，國內50~60GW的過剩產能在短期內不會“硬”退出，這顯然壓制著盈利能力的反彈。而短期內的需求旺盛，僅僅是對全年需求的透支，全年市場增長仍在10%以內。
趨勢上，王海生認為，若不考慮中國對美國實行反傾銷，則多晶硅的均價上漲應會在35美金/Kg以下，并可能在隨后出現回落。而硅片價格經過一個多季度的虧損經營后，開始小幅向上，直至接近盈虧平衡線；但組件漲價短期乏力，說明終端供給及庫存壓力依然存在，中游企業(yè)的盈利能力可能受到上下游的雙重壓制。
更令業(yè)內人士擔憂的是目前國際光伏局勢仍然是復雜多變：西班牙政府暫停了補貼、英國政府也削減三分之一，德國4月1日起下調光伏補貼20%~30%的消息無疑讓光伏也進一步受到打擊。
對此，王海生認為，如果德國下調光伏補貼的方案通過，可能將導致以下結果：一是4月1日補貼下調的預期進一步明確，開發(fā)商一季度的搶裝也將進入尾聲，市場需求將有所回落，在方案最終得到上議院通過前，會經歷一個短暫的政策觀望期。二是德國全年的市場不容樂觀，可能下滑至3GW以下，并影響全球的光伏市場出現衰退。三是產業(yè)鏈的價格與盈利能力繼續(xù)受到壓制，目前的光伏產業(yè)鏈上游價格在經過小幅上漲后，盈利能力沒有改善，硅片仍在虧損，電池-組件微利或盈虧平衡。四是組件價格低位下，電站開發(fā)商仍會受益，但對光伏生產商并沒有好處。
中小企業(yè)“抱團抗寒”
平安證券光伏分析師周紫光認為，2012年的光伏行業(yè)現在看來并不樂觀，全球新增裝機總量可能與2011年大體持平。盡管一季度光伏業(yè)有“小陽春”出現，但受“雙反”（反補貼、反傾銷）影響，部分訂單被轉移到了臺灣，而未來組件價格在終端客戶的成本要求以及供過于求的環(huán)境下，難以有較大上升空間。因此，光伏企業(yè)在2012年應該有一場“硬仗”。
記者注意到，與此同時，主營光伏的上市公司已經開始自找出路。其中，奧克股份曾在2010年11月大舉進軍光伏產業(yè)。當時，公司擬用1.26億元超募資金合資設立“錦州奧克陽光新能源有限公司”，建設“500兆瓦太陽能電池用多晶硅片項目”，項目總投資6.79億元。
但目前奧克股份為了應對光伏業(yè)的低迷，已經主動向上游進軍，首次進入脂肪族聚醚領域，并增加20萬噸上游環(huán)氧乙烷產能。對此，浙商證券分析師光伏程艷華認為，如果2012年歐洲光伏需求真的繼續(xù)大規(guī)模削減補貼，對于奧克股份這類輔料生產企業(yè)來說，無疑將進一步擠壓。目前多晶硅價格處于較低位置，更進一步壓縮成本空間較小。
在四川的光伏基地，有業(yè)內人士告訴記者：“現在聚集在四川的多晶硅產業(yè)已經停產了，只剩下樂山電力的一塊。”實際上，在2011年多晶硅價格慘跌的時候，樂山電力和天威保變就決定對樂電天威硅業(yè)公司實施冷氫化技改項目，并對其進行增資擴股并實施冷氫化技術改造，而曾經盈利業(yè)績向好的樂電天威硅業(yè)公司的重新開工的日期卻再未提及。
除此之外，國內一些中小光伏企業(yè)也“抱團抗寒”。據悉，亞美投資能源集團將由15家中小光伏企業(yè)組成。業(yè)內認為，面對慘淡的光伏領域，達成結盟或伙伴關系顯然頗為重要，畢竟“人多力量大”嘛。
除此之外，周紫光認為，在行業(yè)低迷之后，業(yè)內企業(yè)應該更注意修內功。目前，高效電池片需求火旺，價格回升速度快，包括晶澳、昱輝等大廠都表示要大力發(fā)展電池片和組件。
“在市場不景氣時期，各企業(yè)都更加注重現金管理，加大研發(fā)力度做好內功則更具遠見。光伏行業(yè)其實仍是制造業(yè)，成本、研發(fā)、管理是最重要的因素，企業(yè)的長期價格也體現于此。因此，現階段可以看好成本控制優(yōu)秀，并加強研發(fā)和管理內功的企業(yè)，未來待行情回暖時，競爭優(yōu)勢將更加明顯�！敝茏瞎庹J為。
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